La société DouYu de diffusion en direct, soutenue par Tencent, enregistre un premier appel public à l’épargne américain de 500 millions de dollars

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La plus grande plate-forme de diffusion en direct de Chine, DouYu International Holdings Limited, soutenue par le géant des médias sociaux et du jeu Tencent Holdings Ltd, a déposé un premier appel public à l’épargne américain de 500 millions de dollars.

DouYu, qui se concentre principalement sur le streaming en direct de jeux, est l’une des nombreuses start-ups chinoises sur le marché en pleine croissance du streaming en direct en Chine, aux côtés de ses rivaux américain Huya Inc et Huajiao.

Les poids lourds technologiques chinois – Tencent, Alibaba Group Holding et Baidu Inc – ouvrent leurs portefeuilles au soutien d’un grand nombre de sociétés dans l’espoir de renforcer les services existants dans les domaines du commerce électronique, des réseaux sociaux et des jeux. .

DouYu détient les droits exclusifs de diffusion pour 29 tournois majeurs en Chine, dont League of Legends, les champs de bataille de PlayerUnknown et DOTA2, selon le projet de prospectus qui a été téléchargé lundi sur le site Web de la US Securities and Exchange Commission.

Selon le prospectus, DouYu était la plus grande plate-forme de diffusion en continu de jeux en termes de nombre total d’utilisateurs actifs mensuels moyens sur mobile et sur ordinateur au cours du quatrième trimestre de 2018. La société comptait 159,2 millions d’UAM au premier trimestre de 2019, ce qui représente une croissance d’une année sur l’autre de 25,7%.

Il a fixé une somme forfaitaire de 500 millions de dollars pour le PAPE, qui sert à calculer les frais d’enregistrement. La taille finale de l’introduction en bourse pourrait être différente, bien que des sources aient déjà indiqué  que DouYu cherchait à lever environ 500 millions de dollars.

L’introduction en bourse de DouYu pourrait être l’une des plus importantes de cette année pour une société chinoise aux États-Unis, en même temps que celle du challenger de Starbucks, Luckin Coffee, qui a également été déposée du jour au lendemain.

Les sociétés chinoises ont levé 271 millions de dollars par le biais d’introductions en bourse américaines depuis le début de l’année, la plus grosse transaction étant celle de Ruhnn Holding Limited, qui a permis de lever 125 millions de dollars, ont révélé les données de Refinitiv.

La Chine est le plus grand marché de streaming de jeux au monde, avec environ 4,9 fois le nombre d’utilisateurs actifs mensuels du marché américain en 2018, indique le prospectus.

Les utilisateurs actifs de DouYu ont passé en moyenne 54 minutes par jour sur la plate-forme au quatrième trimestre de 2018.

DouYu est toujours déficitaire et a enregistré une perte nette de 127,4 millions de dollars en 2018, en hausse par rapport à 91,33 millions de dollars en 2017. Les revenus ont bondi de 94% à 531,5 millions de dollars l’an dernier.

La société a considérablement augmenté ses dépenses de vente et de marketing – qui ont bondi de 73% en 2018 – ainsi que ses dépenses de recherche et développement qui ont augmenté de 55%.

La majeure partie des revenus de DouYu provient du streaming en direct via la vente de cadeaux virtuels, représentant 86,1% de ses revenus, le reste provenant de la publicité et d’un partage des revenus avec les développeurs et les éditeurs de jeux, indique le prospectus.

Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan et Morgan Stanley sont les preneurs fermes du premier appel public à l’épargne de DouYu.


 » Source (traduit de l’anglais) : reuters

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